Episurf Medical offentliggör prospekt i samband med bolagets partiellt garanterade företrädesemission om högst cirka 120 MSEK

Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”, ”Episurf Medical” eller ”Bolaget”), (NASDAQ Stockholm: EPIS B) offentliggjorde den 22 april 2024 att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmans (”Extra Bolagsstämman”) efterföljande godkännande, beslutat om en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent, motsvarande cirka 90 MSEK, av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar samt garantiåtaganden. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid Extra Bolagsstämman den 22 maj 2024. Ett prospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen, har idag den 24 maj 2024 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på svenska på Episurfs hemsida https://episurf.com/, samt på Pareto Securities hemsida www.paretosec.com.

Offentliggörande av prospektet

Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag, den 24 maj 2024, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet på svenska finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://episurf.com/), samt Pareto Securities webbplats (www.paretosec.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på svenska på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Anmälningssedlar

Teckningsperioden kommer att inledas den 28 maj 2024. Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, Pareto Securities och Nordic Issuing AB:s respektive webbplatser. Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt kan även göras med svenskt BankID eller nordiskt eID via www.minasidor.nordic-issuing.se.

Tidsplan för Företrädesemissionen

24 maj 2024Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
24 maj 2024Offentliggörande av prospektet
28 maj – 7 juni 2024Handel med uniträtter
28 maj – 12 juni 2024Teckningsperiod
28 maj – 24 juni 2024Handel med BTU (betald tecknad unit)
13 juni 2024Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
28 juni 2024Förväntad första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO13 B på Nasdaq First North Growth Market
10 – 24 februari 2025Teckningsperiod för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO13 B

Rådgivare

Pareto Securities har blivit utsedd till Sole Manager och Bookrunner i Företrädesemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rågivare till Episurf i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.30 den 24 maj 2024.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Episurf Medical i någon jurisdiktion, varken från Episurf Medical eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt förberett i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner, enligt Prospektförordningen, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget, granskats och godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet. Pareto Securities agerar för Episurf Medical i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Episurf Medical för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Pareto Securities är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande om företrädesemission avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i Prospektförordningen som är en del av brittisk nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål avseende Bolagets och koncernens framtida resultat för verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck såsom "anser", "förväntar", "förutser", "avser", ”planerar”, "uppskattar", "kommer", ”bör”, "kan", ”eftersträvar”, ”skulle kunna” eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka, i sin tur, i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska det noteras att, oaktat Målmarknadsbedömningen, kommer Sole Manager och Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte: (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler

CisionBlockPro\Cision\FeedItem Object
(
    [HtmlCompanyInformation:protected] => <p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">Om Episurf Medical</span></strong></p>
<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><em>Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida:&nbsp;</em><a href="https://www.episurf.com/"><em>www.episurf.com</em></a><em>.</em></p>
<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><em>Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.30 den 24 maj 2024.</em></span></p>
<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:9pt"><span>Viktig information</span></span></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Episurf Medical i någon jurisdiktion, varken från Episurf Medical eller från någon annan.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("<strong>Prospektförordningen</strong>") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt förberett i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner, enligt Prospektförordningen, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget, granskats och godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet. Pareto Securities agerar för Episurf Medical i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Episurf Medical för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Pareto Securities är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller något annat som omnämns häri.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("<strong>Securities Act</strong>"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande om företrädesemission avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i Prospektförordningen som är en del av brittisk nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("<strong>Ordern</strong>"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "<strong>relevanta personer</strong>"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:9pt"><span>Framåtriktade uttalanden</span></span></em></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål avseende Bolagets och koncernens framtida resultat för verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck såsom "anser", "förväntar", "förutser", "avser", ”planerar”, "uppskattar", "kommer", ”bör”, "kan", ”eftersträvar”, ”skulle kunna” eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka, i sin tur, i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:9pt"><span>Information till distributörer</span></span></em></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("<strong>MiFID II</strong>"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "<strong>Produktstyrningskraven i MiFID II</strong>") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("<strong>Målmarknadsbedömningen</strong>").</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska det noteras att, oaktat Målmarknadsbedömningen, kommer Sole Manager och Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte: (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:9pt"><span>Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler</span></span></span></span></span></p>
    [HtmlContact:protected] => <p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">F&ouml;r mer information, v&auml;nligen kontakta:</span></strong></span></p>
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">P&aring;l Ryfors, vd, Episurf Medical<br /></span><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tel:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">+46 (0) 709 62 36 69<br /></span><span style="font-size: 10pt;">Email:&nbsp;</span><a href="mailto:pal.ryfors@episurf.com">pal.ryfors@episurf.com</a></p>
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical<br /></span><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tel:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">+46 (0) 700 37 48 95<br /></span><span style="font-size: 10pt;">Email:&nbsp;</span><a href="mailto:pal.ryfors@episurf.com">veronica.wallin@episurf.com</a></p>
    [HtmlTitle:protected] => <h1 style="line-height:120%"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Episurf Medical offentligg&ouml;r prospekt i samband med bolagets partiellt garanterade f&ouml;retr&auml;desemission om h&ouml;gst cirka 120 MSEK</strong></span></h1>
    [HtmlHeader:protected] => 
    [HtmlIntro:protected] => <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span>EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.</span></span></span></span></span></p>
    [Body:protected] => Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”, ”Episurf Medical” eller ”Bolaget”), (NASDAQ Stockholm: EPIS B) offentliggjorde den 22 april 2024 att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmans (”Extra Bolagsstämman”) efterföljande godkännande, beslutat om en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent, motsvarande cirka 90 MSEK, av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar samt garantiåtaganden. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid Extra Bolagsstämman den 22 maj 2024. Ett prospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen, har idag den 24 maj 2024 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på svenska på Episurfs hemsida https://episurf.com/, samt på Pareto Securities hemsida www.paretosec.com.
Offentliggörande av prospektet
Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag, den 24 maj 2024, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet på svenska finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://episurf.com/), samt Pareto Securities webbplats (www.paretosec.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på svenska på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).
Anmälningssedlar
Teckningsperioden kommer att inledas den 28 maj 2024. Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, Pareto Securities och Nordic Issuing AB:s respektive webbplatser. Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt kan även göras med svenskt BankID eller nordiskt eID via www.minasidor.nordic-issuing.se.
Tidsplan för Företrädesemissionen
24 maj      Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
2024
24 maj      Offentliggörande av prospektet
2024
28 maj – 7  Handel med uniträtter
juni 2024
28 maj –    Teckningsperiod
12 juni
2024
28 maj –    Handel med BTU (betald tecknad unit)
24 juni
2024
13 juni     Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
2024
28 juni     Förväntad första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO13 B
2024        på Nasdaq First North Growth Market
10 – 24     Teckningsperiod för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO13
februari    B
2025
Rådgivare
Pareto Securities har blivit utsedd till Sole Manager och Bookrunner i Företrädesemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rågivare till Episurf i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
    [HtmlBody:protected] => <p style="margin-right:3px; text-align:justify;margin-top:12px"><span><span style="text-autospace:none"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:10pt"><span>Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”, ”Episurf Medical” eller ”Bolaget”), (NASDAQ Stockholm: EPIS B) offentliggjorde den 22 april 2024 att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmans (”Extra Bolagsstämman”) efterföljande godkännande, beslutat om en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent, motsvarande cirka 90 MSEK, av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar samt garantiåtaganden. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid Extra Bolagsstämman den 22 maj 2024. Ett prospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen, har idag den 24 maj 2024 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på svenska på Episurfs hemsida <a href="https://episurf.com/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://episurf.com/</a>, samt på Pareto Securities hemsida <a href="http://www.paretosec.com" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.paretosec.com</a>.</span></span></strong></span></span></span></p>
<p style="margin-right:3px; text-align:justify"><span><span style="text-autospace:none"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:10pt"><span>Offentliggörande av prospektet</span></span></strong></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span><span style="font-size:11pt"><span style="text-autospace:none"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span>Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag, den 24 maj 2024, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet på svenska finns tillgängligt på Bolagets webbplats (</span></span><a href="https://episurf.com/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="font-size:10pt"><span>https://episurf.com/</span></span></a><span style="font-size:10pt"><span>), samt Pareto Securities webbplats (</span></span><a href="http://www.paretosec.com" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="font-size:10pt"><span>www.paretosec.com</span></span></a><span style="font-size:10pt"><span>). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på svenska på Finansinspektionens webbplats (</span></span><a href="http://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="font-size:10pt"><span>www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/</span></span></a><span style="font-size:10pt"><span>).</span></span> </span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span><span><strong><span style="font-size:10pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anmälningssedlar </span></span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Teckningsperioden kommer att inledas den 28 maj 2024. Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, Pareto Securities och Nordic Issuing AB:s respektive webbplatser. Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt kan även göras med svenskt BankID eller nordiskt eID via </span></span></span><a href="http://www.minasidor.nordic-issuing.se" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="font-size:10pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">www.minasidor.nordic-issuing.se</span></span></span></a><span style="font-size:10pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">.</span></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:10pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tidsplan för Företrädesemissionen</span></span></span></strong></span></span></span></span></p>
<table cellspacing="0" style="border-collapse:collapse; border:none; width:614px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="border-color:black; border-style:solid; border-width:1px; padding:0cm 7px; text-align:justify; vertical-align:top; width:159px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">maj 2024</span></span></span></span></span></span></td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:455px"><span><span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Avstämningsdag för erhållande av uniträtter</span></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px; text-align:justify; vertical-align:top; width:159px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">maj 2024</span></span></span></span></span></span></td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:455px"><span><span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Offentliggörande av prospektet</span></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px; text-align:justify; vertical-align:top; width:159px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">maj – </span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> juni 2024</span></span></span></span></span></span></td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:455px"><span><span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Handel med uniträtter</span></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px; text-align:justify; vertical-align:top; width:159px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">maj – 1</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">juni 2024</span></span></span></span></span></span></td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:455px"><span><span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Teckningsperiod</span></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px; text-align:justify; vertical-align:top; width:159px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="tab-stops:25.8pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">maj – 2</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">juni 2024</span></span></span></span></span></span></span></td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:455px"><span><span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Handel med BTU (betald tecknad unit)</span></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px; text-align:justify; vertical-align:top; width:159px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">juni 2024</span></span></span></span></span></span></td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:455px"><span><span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen</span></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px; text-align:justify; vertical-align:top; width:159px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></span> <span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">juni 2024</span></span></span></span></span></span></td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:455px"><span><span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Förväntad första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO13 B på Nasdaq First North Growth Market</span></span></span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px; text-align:justify; vertical-align:top; width:159px"><span><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> – 24 februari 2025</span></span></span></span></span></span></td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; padding:0cm 7px 0cm 7px; vertical-align:top; width:455px"><span><span><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Teckningsperiod för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO13 B</span></span></span></span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align:justify"><span><span><strong><span style="font-size:10pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Rådgivare</span></span></span></strong></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span><span><span style="font-size:10pt"><span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Pareto Securities har blivit utsedd till Sole Manager och Bookrunner i Företrädesemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rågivare till Episurf i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.</span></span></span></span></span></p>
    [ServiceCategories:protected] => Array
        (
            [0] => CisionBlockPro\Cision\ServiceCategory Object
                (
                    [ServiceName:protected] => EU Transparency SE
                    [Name:protected] => SeFsaCategoryCode
                    [Value:protected] => S10
                )
            [1] => CisionBlockPro\Cision\ServiceCategory Object
                (
                    [ServiceName:protected] => OMX Filing (OMX CNS)
                    [Name:protected] => OMX CategoryCode
                    [Value:protected] => 067
                )
        )
    [LogoUrl:protected] => https://mb.cision.com/Public/14691/logo/96c29c854b230ac3_org.png
    [CompanyInformation:protected] => Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.30 den 24 maj 2024.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Episurf Medical i någon jurisdiktion, varken från Episurf Medical eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt förberett i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner, enligt Prospektförordningen, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget, granskats och godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet. Pareto Securities agerar för Episurf Medical i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Episurf Medical för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Pareto Securities är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande om företrädesemission avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i Prospektförordningen som är en del av brittisk nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål avseende Bolagets och koncernens framtida resultat för verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck såsom "anser", "förväntar", "förutser", "avser", ”planerar”, "uppskattar", "kommer", ”bör”, "kan", ”eftersträvar”, ”skulle kunna” eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka, i sin tur, i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska det noteras att, oaktat Målmarknadsbedömningen, kommer Sole Manager och Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte: (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler
    [Contact:protected] => För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com
Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)
    [Header:protected] => 
    [Keywords:protected] => Array
        (
        )
    [QuickFacts:protected] => Array
        (
        )
    [Categories:protected] => Array
        (
        )
    [Videos:protected] => Array
        (
        )
    [Files:protected] => Array
        (
            [0] => CisionBlockPro\Cision\File Object
                (
                    [IsMain:protected] => 1
                    [MediaType:protected] => File
                    [Url:protected] => https://mb.cision.com/Main/14691/3987101/2819431.pdf
                    [FileName:protected] => wkr0006.pdf
                    [Title:protected] => Episurf Medical offentliggör prospekt i samband med bolagets partiellt garanterade företrädesemission om högst cirka 120 MSEK
                    [Description:protected] => Episurf Medical offentliggör prospekt i samband med bolagets partiellt garanterade företrädesemission om högst cirka 120 MSEK
                    [CreateDate:protected] => 2024-05-24T09:30:05.593Z
                    [Keywords:protected] => Array
                        (
                        )
                    [Extension:protected] => pdf
                )
        )
    [Quotes:protected] => Array
        (
        )
    [ExternalLinks:protected] => Array
        (
        )
    [EmbeddedItems:protected] => Array
        (
        )
    [Id:protected] => 4831616
    [EncryptedId:protected] => B1776D0AB8303E9B
    [IsRegulatory:protected] => 1
    [PublishDate:protected] => 2024-05-24T09:30:00Z
    [LastChangeDate:protected] => 2024-05-24T09:30:05.577Z
    [Title:protected] => Episurf Medical offentliggör prospekt i samband med bolagets partiellt garanterade företrädesemission om högst cirka 120 MSEK
    [Intro:protected] => EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
    [IptcCode:protected] => 04016003
    [InformationType:protected] => PRM
    [LanguageCode:protected] => sv
    [CountryCode:protected] => se
    [CanonicalUrl:protected] => 
    [CisionWireUrl:protected] => https://news.cision.com/se/episurf/r/episurf-medical-offentliggor-prospekt-i-samband-med-bolagets-partiellt-garanterade-foretradesemissio,c3987101
    [LanguageVersions:protected] => Array
        (
        )
    [Images:protected] => Array
        (
        )
    [Tickers:protected] => Array
        (
            [0] => stdClass Object
                (
                    [Symbol] => EPIS B
                    [ISIN] => SE0003491562
                    [PrimaryListing] => 1
                    [IsShare] => 1
                    [MarketPlaceSymbol] => STO
                    [MarketPlaceName] => Stockholmsbörsen
                    [MarketPlaceBloombergCode] => SS
                    [MarketPlaceMarketWireCode] => OMX
                    [MarketPlaceIsRegulated] => 1
                    [MarketPlaceCountryCode] => SE
                )
        )
)